7月8日，亚洲股市明显反弹，A股盘中异动拉升，沪指冲击3500点，盘面上电路板、光模块CPO、英伟达产业链等北美算力方向强势反弹。截至11点12分，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超2.3%，持仓股锐捷网络涨超8%，天孚通信、新易盛、太辰光等跟涨。
据报道，当地时间7月7日，美国总统签署行政命令，延长所谓“对等关税”暂缓期，将实施时间从7月9日推迟到8月1日。
中报季来临，AI算力业绩有望持续兑现。华泰证券测算，以 36 家 A/H 通信行业公司为样本，预计 2Q25 通信板块合计归母净利润同比增长 7%，剔除三大运营商、中兴通讯等权重股后，预计板块归母净利润同比增长 38%。细分来看，电信运营商利润预计稳健增长；光通信板块在海外与国内市场需求延续高增下，业绩有望持续兑现，且产业链景气度预计继续呈扩散趋势；IDC 受益国内外智算中心需求增长有望迎来拐点；铜连接板块业绩有望在产能释放下逐步兑现。
资料显示，创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%，弹性高。行业分布上，光模块CPO概念股权重超33%。成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信、北京君正、全志科技、软通动力、光环新网、网宿科技、深信服等行业龙头公司。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
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